L'histoire est la suitte de la saga du Roi Lion.
Les exclus réunis avec les autres lions, le grand cicles de la vie peut continué. Simba et Nala laisse leur trone à Kiara et Kovu qui entre temps on eu un fils: KunaÏ. Tout ceux passe bien à la Terre des Lions, les ansiènnes Terres Interdites sont à l'abandons...
Mais arrive sur la Terres des lions un groupes de lions nomadent du nom de Anash menait par un sertain Ickar. Ceux ci demandent à Kovu des terres où loger. Kovu leur laisse les Terres Interdites.
Mais voila, celui-ci est déranger par ces nouveaux voisins, méfiant, il à peur d'une nouvelle guerre pour la Terre des Lions. Ickar lui rend visite aprés avoir installait sont groupe sur ses nouvelles terres et lui fait une révélation...
Ickar serait le frére cacher de Kovu. Kovu à du mal à y croire quand à Kiara, elle est enchantée par cette nouvelle. Aprés cette révélation, Kovu doute encore plus, il à peur pour lui et sa nouvelle famille.
Ickar aurait été refuser comme fils par Scar et bannit pour une raison incconut...
Entre temps, Timon et Pumbaa fond la rencontre d'Orélie, une jeune mangouste qui accompagne Ickar depuis sont enfance... Mais dérière sont air d'ange, se cache un petit démon... Elle partage un lourd secret avec Ickar, petétre détient elle la vérité sur Kovu et celui ci...